｢用心聆聽客戶所需、瞭解客戶不同的要求｣是寶鉅一直以來的宗旨。因此，寶鉅經常在世界各地不同地區舉辦論壇、講座或交流會，透過與各地金融專才溝通，深入瞭解當地的財經趨勢，以及高淨值客戶對金融服務及產品的需要。寶鉅於12月18日就來到上海的辦公室，舉行了｢海外資產暨金融人才交流會 - 上海場｣。
近年，在中國誕生的富人以爆炸式增長，而上海更是這些高淨值家庭的聚集地，擁有億萬資產的家庭就達到16,700戶^，因此對於海外資產配置及財富管理服務的需求亦不斷地提高。｢海外資產暨金融人才交流會 - 上海場｣以「高端人群的海外資產配置」為主題，匯聚當地的銀行業、財富管理及資產管理的專業人士，展開思維碰撞和強強對話，以期為中國的高端人群探尋資產配置的全新路徑。
圍繞這個備受關注的熱點主題，寶鉅證券金融集團主席張植雄先生在交流會上分享了不少有關海外金融市場的概況，以及適合高淨值客戶的各種投資方法。同時，也跟在場人士分享了集團的發展歷程及優勢，並以案例分享寶鉅專業的在地團隊如何為客戶分析各項投資風險、量身定制資產管理服務，為高淨值人士提供多元可靠的海外金融產品及服務。
在場的參與者反應踴躍，也跟我們交流了很多在地高淨值客群的投資現況以及該客群對金融服務需求的轉變，讓我們也獲益良多。寶鉅及後將會不定期在世界各地繼續舉辦交流會，透過與不同地區的專業人士溝通，瞭解更多在地客戶的需求，從而提供更合適更多元化的金融產品，以滿足不同客戶的需求。
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關於寶鉅證券金融集團：
寶鉅證券金融集團成立於2001年，集團成員在香港、新加坡、上海、台灣及印尼皆有據點及網絡優勢，為客戶提供專業、優質、多元的金融產品及服務，包括資產管理、財富管理、證券交易、保險理財、基金、離岸信託、投資組合管理、全球置產或移居、企業諮詢等，全部都領有相關監管機構發出的牌照或資格，是值得信賴的理財夥伴。集團更於今年首推「Heritage Account尊爵投資帳戶」，為高端客戶提供尊貴優越嶄新的投資管理服務。
寶鉅旗下擁有多家成員公司，包括：
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